In de Land of Waves Arc leerde de kijker Naruto en de andere creaties van Masashi Kishimoto kennen. Deze Arc was echter maar een inleiding. Met de Chuunin Exam Arc wordt de echte verhaallijn op gang gebracht.

De Chuunin Exam Arc bestaat uit meerdere kleine Arcs die in elkaar overlopen, Phase One is eigenlijk één van de kortste van de serie, de Arc begint in episode 20 en eindigt met episode 26. Episode 26 is hierbij een originele samenvatting van de verhaallijn tot en met episode 25. Konohamaru en co. interviewen Naruto en zijn vrienden over hun belevenissen. Je mag deze laatste dus overslaan, je mist op deze manier geen nieuwe informatie. De kijker leert tijdens deze Arc vele nieuwe personages kennen. Kakashi's Jounin collega's Kurenai, Gai, Anko, Ibiki en Asuma krijgen voor het eerst de aandacht. De andere nieuwelingen van Team 8 en Team 10 worden nu ook voorgesteld samen met Kabuto, TenTen, Temari en vele anderen die later een grote rol spelen.


De voorstelling van de nieuwe vijanden verloopt zeer stoer. Binnen enkele episodes is het direct duidelijk dat Gaara, Dosu, Lee en Neji geen zwakkelingen zijn. Ze worden elk op een indrukwekkende manier geďntroduceerd, het eerste gevecht tussen Lee en Sasuke en de verschijning van Gaara bewijzen dit zeker. De introductie van Orochimaru laat ook weinig te wensen over, hij wandelt rustig Konoha binnen met een 'Evil' tag aan zijn hoed. Het is enkel spijtig dat Naruto op deze momenten idioot wordt voorgesteld, tijdens het eerste Chuunin examen komt hij bijvoorbeeld zeer onzeker en dom over. Hij krijgt echter ook een kans om te schitteren, zijn monoloog in het eerste Chuunin examen is gedenkwaardig. In ieder geval bevat deze Arc enkele memorabele en hilarische momenten die je moet gezien hebben.

Deze Arc moet je echter niet bekijken omwille van de wervelende gevechten, het enige belangrijke gevecht tussen Lee en en Sasuke eindigt binnen vijf minuten. Phase One dient dan ook alleen voor de introductie van het Chuunin examen zodat Naruto en co. hun rang kunnen verhogen naar Chuunin. Tijdens de zes episodes wordt ook het eerste deel van het Chuunin examen afgelegd, dit is een schriftelijk examen waarbij je tien aartsmoeilijke vragen moet oplossen. Het examen duurt amper drie episodes, maar is wel spannend. Het geeft ook een goede blik op het intellect van de verschillende personages of - in bepaalde gevallen - het gebrek daaraan. Met honderden personages, onder wie de memorabele Norman, de oudste deelnemer, is er genoeg te beleven.


De animatie is wel een beetje stijfjes, met personages die regelmatig een seconde of 10 stilstaan zonder enige beweging. Zelfs hun lippen bewegen soms niet terwijl men eigenlijk een gesprek aan het voeren is. Deze gesprekken hadden dus zeker iets levendiger mogen verlopen. Men introduceert tevens vele nieuwe personages, wat ook nieuwe stemmen met zich meebrengt. De meeste zul je weinig horen zeggen tijdens deze Arc, maar het is meteen duidelijk dat Studio Pierrot goede keuzes heeft gemaakt. Tijdens Phase One blijft Naruto de opener ROCKS van Hound Dog en het eindnummer Wind van Akeboshi gebruiken. Beiden passen nog steeds bij de serie, ze brengen goed de thema's van de serie over naar de kijker. Phase One is een Arc waar weinig in gebeurt, maar die zeker belangrijk is. Fans van Land of Waves moeten zeker kijken.