Na Arc 7 is Studio Pierrot begonnen aan een lange, een ellenlange serie filler. Op deze manier wilde men Kishimoto de kans geven opnieuw uit te lopen op de tekenfilmserie. Na de Infiltrating Orochimaru's Lair Arc is het tijd voor de Mizuki Strikes Back Arc.

In de eerste episode van de Naruto serie nemen Naruto en Iruka het op tegen de Chuunin Mizuki. Hij wilde Naruto de Forbidden Scroll laten stelen om zelf rijker te worden. Kishimoto vergat Mizuki bijna onmiddellijk, maar Studio Pierrot herinnerde hem wel. Ze besloten zijn achtergrond nodeloos uit te werken. In deze Arc bevindt Mizuki zich in de Konoha Correctional Facility, of beter gezegd, de gevangenis. Daar bevindt hij zich echter niet alleen. Samen met de legendarische Stupid Brothers Fujin en Raijin probeert hij te ontsnappen uit de gevangenis. Asuma en Kurenai moeten orde op zaken stellen, maar ze lopen in de val van de criminelen. De twee worden gemakkelijk verslagen en de gevangenen kunnen ontsnappen. Ook Shizune en haar team worden verslagen door Mizuki.


Mizuki zou hierbij de steun krijgen van Orochimaru waardoor Naruto onmiddellijk interesse heeft in de missie. Samen met Iruka, Choji, Shikimaru, Ino en Tsunade haalt hij de handen uit de mouwen en vecht hij tegen de ontsnapte criminelen. De meeste criminelen worden snel buiten beeld gevangen. Enkel Fujin, Raijin en Mizuki worden in beeld gebracht. Fujin en Raijin zijn ongelofelijk krachtig, maar hun karakterontwerp is ongelofelijk lelijk. Het zijn zeker niet de eerste dikke domoren die hun krachten mogen tonen, maar het zijn wel de lelijkste. Iwanbo in Rurouni Kenshin is bijvoorbeeld ook een dikke idioot, maar hij is veel beter getekend. Zijn karakter krijgt ook betere gevechten. Fujin en Raijin worden iets te gemakkelijk neergehaald door Tsunade. Deze personages zijn duidelijk mislukt.

Mizuki is niet veel beter eigenlijk, in de eerste episode wordt zijn karakter zorgvuldig opgebouwd. Hij blijkt opeens iemand te zien die experimenteert met allerlei rare drankjes. Hij gebruikt zo'n drankje zelfs om te transformeren, hiermee verandert hij in Tony de Tijger Mizuki. Deze bijnaam heeft hij absoluut niet gekregen omwille van zijn stoere design. Naruto vergelijkt deze vorm met een Cursed Seal 2 transformatie, maar in mijn ogen lijkt het eerder een mislukte Mr. Hyde. Opeens onthult men ook dat Mizuki en Iruka vrienden zijn sinds in hun kindertijd, maar dat Mizuki eigenlijk al jaren deed alsof. Hij blijkt ook plots een verloofde te hebben. Studio Pierrot geeft dus een achtergrond aan een personage waarbij dit rechtstreeks in conflict ligt met Orochimaru's en Mizuki's karakter.


Het nieuwe uiterlijk van Mizuki is een mislukking, enkel het uiterlijk van zijn verloofde Tsubaki is oké. Echt speciaal is ze echter niet. De nieuwe stemmen klinken ook slecht. Het is een kleine ramp. Bij episode 142 tot episode 147 gebruikt men de intro "No Boi Nu Kurai" wat slecht klinkt. De Arc gebruikt wel een nieuw einde met "Speed" van Analog Fish. De video is leuk in het begin, maar het wordt snel repetitief en de muziek stelt weinig voor. Opnieuw probeert Studio Pierrot nodeloos een band te creëren met Orochimaru, maar dat mislukt opnieuw. Het komt simpelweg niet geloofwaardig over. De Arc is hierdoor al mislukt voor hij begonnen is. Later gaat het alleen maar bergaf. Deze moet je overslaan.