In aanloop naar Naruto Shippuden voegde Studio Pierrot een honderdtal filler episodes toe aan Naruto om Kishimoto een voorsprong te geven met de manga. Hun aanpak werd echter negatief beoordeeld door de kijkers , zij zaten niet te wachten op twee jaar lang aan filler. In Naruto Shippuden probeert men hun filler dan ook beter te spreiden en beter te laten inspelen op de volgende Arc.

In de derde Arc kregen we bijvoorbeeld meer informatie over de Twelve Guardian Ninja waar naar verwezen werd in de vierde Arc. Nu maakt men de Three-Tailed Demon Turtle Arc om ons een betere blik te gunnen op dit Tailed Beast, omdat het beest kort passeert in de volgende Arc. De Three-Tailed Demon Turtle Arc loopt van episode 90 tot 112 en deze Arc toont ons pogingen van Orochimaru om de Three-Tailed Demon Turtle te vangen voor zijn eigen doeleinden. Hiervoor schakelt hij Kabuto en Guren in, die de jongen Yukimaru gebruiken om de schildpad op te roepen. Terwijl Kabuto zowel Guren als Yukimaru tot het uiterste drijft, wordt ook hun loyaliteit aan Orochimaru op de proef gesteld en groeien ze dichter naar elkaar toe.


Natuurlijk kan Konoha dat niet laten gebeuren en zij sturen er twee teams op uit om de plannen van Orochimaru letterlijk in het water te laten vallen. Hierbij vindt Naruto het natuurlijk zijn plicht om Yukimaru op het rechte pad te krijgen. Studio Pierrot blijft dus dezelfde blauwdruk volgen als bij alle voorgaande fillers. Af en toe is er ook tijd voor een komisch intermezzo, welke in het begin geleverd wordt door Jiraiya en Naruto, want ze zijn samen begonnen aan een nieuwe training. Hiervoor moet hij met de lelijkste pad van allemaal samenwerken, waarbij ze allerlei zinloze taken als dansen moeten doen. Gelukkig worden deze vervelende stukken met kinderhumor later vervangen door komische intermezzo's met Deidara en Tobi. Het gekke gedrag van de twee Akatsuki leden is veel interessanter.

Dit seizoen draait grotendeels rond twee nieuwkomers, maar één van deze twee (Guren) heeft een hele hoop hulpjes. Terwijl Guren zelf niet misstaat in de serie - op de lelijke animaties van haar technieken na - zijn haar hulpjes wel ongelofelijk lelijk. Deze filler-personages doen eerder terugdenken aan de filler van het origineel, één van hen lijkt zelfs rechtstreeks uit de Mizuki filler te komen. Het andere nieuwe hoofdpersonage - Yukimaru - is dan weer een typische jongen die op een meisje lijkt en gered moet worden door Naruto. Qua design en persoonlijkheid vallen deze dus tegen, maar hun stemmen klinken tenminste goed. De tegenvallende karakterontwerpen worden wel licht gemaskeerd door vele mist, welke de episodes een dof gevoel geven, alsof er een laag stof op het scherm ligt.


Tijdens het seizoen worden vier nieuwe nummers gebruikt, namelijk "Closer" van Joe Inoue en "Hotaru no Hikari" van Ikimono-Gakari als openingsnummers en "Bacchikoi" van Dev Parade en "Shinkokyu" van Super Beaver. Het eerste openingsnummer is weinig speciaal, maar de bijbehorende video is mooi opgebouwd en lekker actierijk. Ikimono-Gakari is gelukkig veel beter en blijft beter hangen, wat ook geldt voor het eerste einde Bacchikoi. In het begin lijkt het einde compleet debiel, maar op een gekke manier worden het herhalende nummertje en het domme dansje toch de moeite. De kans is zelfs groot dat je gewoon gaat meezingen. Het tweede einde daarentegen kun je met gerust gemoed overslaan want dat is een redelijke misser, wat ook een mooie conclusie is voor deze Arc. Het is niet zo slecht als de filler van het origineel, maar je tijd en geld is het zeker niet waard.